Datenschutzerklärung

1. Verantwortlicher

Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:

Constanze Rieger c/o COCENTER
Koppoldstr. 1
86551 Aichach

E-Mail: contact@taxadvisormatch.com

Website: taxadvisormatch.com

2. Allgemeine Hinweise zur Datenverarbeitung

Wir verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Hierzu können insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse sowie Informationen gehören, die Sie uns im Zusammenhang mit einer Anfrage, Terminbuchung oder Beauftragung mitteilen.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten insbesondere zur Bereitstellung unseres Onlineangebots, zur Kommunikation mit Interessenten und Kunden, zur Anbahnung und Durchführung von Vertragsverhältnissen sowie zur Erbringung unserer Recherche- und Vermittlungsleistungen.

3. Rechtsgrundlagen

Soweit wir für die Verarbeitung personenbezogener Daten Ihre Einwilligung einholen, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Soweit die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, erfolgt sie auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Soweit eine Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, erfolgt sie auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

Soweit die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen eines Dritten erforderlich ist und keine überwiegenden Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person entgegenstehen, erfolgt sie auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Soweit für die Speicherung von Informationen auf Ihrem Endgerät oder den Zugriff auf bereits gespeicherte Informationen eine Einwilligung erforderlich ist, erfolgt dies auf Grundlage von § 25 Abs. 1 TDDDG. Technisch erforderliche Zugriffe können auf Grundlage von § 25 Abs. 2 TDDDG erfolgen.

4. Hosting und Bereitstellung der Website

Für die Erstellung und technische Bereitstellung unseres Onlineangebots nutzen wir FunnelCockpit.

Beim Besuch unserer Website können durch den technischen Betreiber bzw. Hostinganbieter insbesondere folgende Daten verarbeitet werden:

• IP-Adresse,

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs,

• aufgerufene Seiten und Dateien,

• übertragene Datenmenge,

• Browsertyp und Browserversion,

• verwendetes Betriebssystem,

• Referrer-URL sowie

• Informationen über den anfragenden Provider.

Die Verarbeitung erfolgt zur technisch sicheren und zuverlässigen Bereitstellung der Website sowie zur Erkennung und Abwehr von Missbrauch und technischen Störungen.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht im sicheren, stabilen und funktionsfähigen Betrieb unseres Onlineangebots.

Die von FunnelCockpit bereitgestellte Mustererklärung sieht Hosting und die Verarbeitung entsprechender Server-Logdaten ebenfalls vor.

5. Kontaktaufnahme

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, beispielsweise per E-Mail, Telefon oder über ein auf unserer Website bereitgestelltes Formular, verarbeiten wir die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage.

Hierzu können insbesondere gehören:

• Name,

• E-Mail-Adresse,

• Telefonnummer,

• Inhalt Ihrer Nachricht sowie

• weitere von Ihnen freiwillig übermittelte Informationen.

Steht Ihre Anfrage im Zusammenhang mit einem bestehenden oder möglichen Vertragsverhältnis, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Bei sonstigen Anfragen erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in der sachgerechten Bearbeitung und Beantwortung von Anfragen.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Bearbeitung der Anfrage nicht mehr erforderlich sind und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder sonstigen berechtigten Gründe für eine weitere Speicherung bestehen.

6. Leistungen von TaxAdvisorMatch

TaxAdvisorMatch unterstützt Kunden bei der strukturierten Suche nach einem für ihre individuelle Situation potenziell geeigneten Steuerberater bzw. einer geeigneten Steuerberatungskanzlei.

Zur Durchführung dieser Leistung verarbeiten wir personenbezogene Daten und Informationen, die Sie uns insbesondere im Rahmen Ihrer Anfrage, Beauftragung oder eines persönlichen Gesprächs zur Verfügung stellen.

Hierzu können insbesondere gehören:

• Name und Kontaktdaten,

• Angaben zum steuerlichen Anliegen,

• Angaben zur persönlichen oder unternehmerischen Situation,

• Angaben zu benötigten steuerlichen Leistungen,

• Angaben zu besonderen fachlichen Anforderungen,

• Angaben zu internationalen oder grenzüberschreitenden Sachverhalten,

• gewünschte Sprache der Beratung,

• zeitliche Anforderungen,

• gewünschte Form der Zusammenarbeit sowie

• weitere Informationen, die für die Suche nach einem geeigneten Steuerberater erforderlich sind.

Die Verarbeitung erfolgt zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen bzw. zur Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrags gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Weitergabe an Steuerberater und Steuerberatungskanzleien

Soweit dies zur Durchführung der beauftragten Recherche- und Vermittlungsleistung erforderlich ist, können relevante Informationen an potenziell geeignete Steuerberater oder Steuerberatungskanzleien übermittelt werden.

Dabei werden grundsätzlich nur solche Informationen weitergegeben, die zur Prüfung einer möglichen fachlichen Passung und Mandatsübernahme erforderlich sind.

Soweit für eine Weitergabe bestimmter personenbezogener Informationen eine gesonderte Einwilligung erforderlich ist, erfolgt die Weitergabe erst nach Erteilung dieser Einwilligung.

Eine darüberhinausgehende Weitergabe erfolgt nur, soweit hierfür eine gesetzliche Grundlage besteht.

7. Terminbuchung über Calendly

Für die Vereinbarung von Gesprächsterminen nutzen wir den Dienst Calendly, LLC.

Wenn Sie über Calendly einen Termin buchen, werden die von Ihnen in das Buchungsformular eingegebenen Daten verarbeitet. Hierzu können insbesondere gehören:

• Name,

• E-Mail-Adresse,

• Terminangaben,

• Zeitzone,

• Antworten auf von uns gestellte Fragen sowie

• weitere freiwillig übermittelte Angaben.

Die Verarbeitung dient der Organisation, Vorbereitung und Durchführung des gewünschten Gesprächs und erfolgt grundsätzlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Calendly kann personenbezogene Daten auch in den Vereinigten Staaten verarbeiten. Für internationale Datenübermittlungen sieht Calendly in seinem aktuellen Data Processing Addendum unter anderem Regelungen zum EU-US Data Privacy Framework und weiteren Übermittlungsmechanismen vor.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Calendly finden Sie in der Datenschutzerklärung von Calendly.

8. Durchführung von Online-Meetings über Zoom

Für die Durchführung von Online-Meetings, Beratungs- und Kundengesprächen nutzen wir den Videokonferenzdienst Zoom.

Bei der Nutzung von Zoom können personenbezogene Daten verarbeitet werden. Welche Daten konkret verarbeitet werden, hängt insbesondere davon ab, welche Angaben Sie vor oder während eines Online-Meetings machen und welche Funktionen Sie nutzen.

Hierzu können insbesondere gehören:

• Name und Kontaktdaten,

• E-Mail-Adresse,

• Profil- und Teilnehmerinformationen,

• Meeting-Daten wie Datum, Uhrzeit und Dauer,

• technische Geräte-, Netzwerk- und Verbindungsdaten,

• IP-Adresse,

• Audio- und Videodaten, sofern Mikrofon oder Kamera verwendet werden,

• Chatnachrichten und sonstige während des Meetings übermittelte Inhalte.

Die Verarbeitung erfolgt zur Organisation und Durchführung der vereinbarten Online-Meetings sowie zur Erbringung unserer Leistungen. Soweit das Online-Meeting im Zusammenhang mit einem bestehenden oder anzubahnenden Vertragsverhältnis steht, erfolgt die Verarbeitung grundsätzlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Soweit eine Verarbeitung zur Gewährleistung eines sicheren und funktionsfähigen Online-Meetings erforderlich ist, kann sie außerdem auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgen. Unser berechtigtes Interesse besteht in einer effizienten und sicheren Durchführung unserer Online-Kommunikation.

Eine Aufzeichnung von Online-Meetings erfolgt nicht ohne vorherige Information und, soweit erforderlich, Ihre ausdrückliche Einwilligung.

Bei der Nutzung von Zoom kann es zu einer Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums kommen. Eine solche Datenübermittlung erfolgt unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Zoom finden Sie in der Datenschutzerklärung von Zoom.

9. Vertrags- und Zahlungsabwicklung über Digistore24

Für den Verkauf und die Abwicklung unserer kostenpflichtigen Leistungen nutzen wir Digistore24.

Digistore24 arbeitet nach einem Reseller-Modell. Beim Erwerb einer über Digistore24 angebotenen Leistung wird Digistore24 Vertragspartner des Käufers. Digistore24 übernimmt insbesondere die Bestell- und Zahlungsabwicklung, Rechnungsstellung sowie weitere mit dem Verkauf verbundene Aufgaben.

Im Rahmen des Bestellvorgangs können insbesondere folgende Daten verarbeitet werden:

• Name,

• Anschrift,

• E-Mail-Adresse,

• Rechnungsdaten,

• Bestelldaten,

• Zahlungsinformationen sowie

• Informationen über die erworbene Leistung.

Welche Digistore24-Gesellschaft als Reseller eingesetzt wird, kann insbesondere von der jeweiligen Region abhängen. Digistore24 betreibt hierfür verschiedene Reseller-Gesellschaften.

Soweit wir von Digistore24 personenbezogene Daten erhalten, verarbeiten wir diese, soweit dies zur Erbringung der von Ihnen erworbenen Leistung, zur Kundenkommunikation oder zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Digistore24 finden Sie in den Datenschutzinformationen von Digistore24.

10. Cookies und ähnliche Technologien

Unsere Website verwendet Cookies und vergleichbare Technologien.

Cookies sind kleine Dateien bzw. Informationen, die auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert oder aus diesem ausgelesen werden können.

Technisch notwendige Cookies und vergleichbare Technologien können eingesetzt werden, soweit sie zur Bereitstellung einer vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Funktion oder zum technisch sicheren Betrieb der Website erforderlich sind.

Soweit Cookies oder vergleichbare Technologien zu Analyse-, Marketing-, Conversion- oder Personalisierungszwecken eingesetzt werden und hierfür eine Einwilligung erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung erst nach Ihrer entsprechenden Einwilligung.

Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft über die auf unserer Website bereitgestellten Cookie- bzw. Datenschutzeinstellungen ändern oder widerrufen.

Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit über die auf der Weibsite bereitgestellten Cookie-Einstellungen ändern und eine bereits erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

11. Google Ads und Conversion Tracking

Wir nutzen Google Ads und können im Zusammenhang damit Technologien zur Messung von Conversions und zur Optimierung unserer Werbekampagnen einsetzen.

Wenn Sie der entsprechenden Verarbeitung zugestimmt haben, können Informationen darüber verarbeitet werden, wie Sie auf unsere Website gelangt sind und welche Handlungen Sie dort durchführen.

Hierzu können insbesondere technische Geräte- und Browserinformationen, IP-Adresse, Online-Kennungen, Informationen über Websitebesuche, Interaktionen mit unserem Onlineangebot sowie Informationen über definierte Conversion-Ereignisse gehören.

Die Verarbeitung dient insbesondere dazu, den Erfolg unserer Google-Werbeanzeigen zu messen und Werbekampagnen zu optimieren.

Der Einsatz entsprechender nicht technisch erforderlicher Marketing- und Trackingtechnologien erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG.

Google verwendet im Rahmen seines Consent Mode verschiedene Einwilligungssignale unter anderem für Werbespeicherung, die Übermittlung von Nutzerdaten für Werbezwecke und personalisierte Werbung.

Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google.

12. Meta Ads und Meta Pixel

Wir nutzen Werbedienste von Meta und können hierzu insbesondere das Meta Pixel bzw. vergleichbare Meta Business Tools zur Conversion-Messung und Optimierung unserer Werbekampagnen auf Facebook und Instagram einsetzen.

Mit diesen Technologien kann – nach entsprechender Einwilligung – insbesondere nachvollzogen werden, ob Nutzer nach dem Anzeigen oder Anklicken einer Werbeanzeige unsere Website besuchen und dort bestimmte Handlungen durchführen.

Dabei können insbesondere folgende Informationen verarbeitet werden:

• Informationen über Websitebesuche und Interaktionen,

• IP-Adresse,

• Browser- und Geräteinformationen,

• Online-Kennungen sowie

• Informationen über definierte Conversion-Ereignisse.

Die Verarbeitung dient der Messung der Wirksamkeit unserer Werbung, der Optimierung von Werbekampagnen sowie – soweit von Ihrer Einwilligung umfasst – der Bildung und Ansprache relevanter Zielgruppen.

Der Einsatz erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG.

Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von Meta.

13. X Ads und Conversion Tracking

Wir nutzen Werbedienste der Plattform X und können hierbei insbesondere das X Pixel bzw. entsprechende Conversion-Tracking-Technologien einsetzen.

Hierdurch kann – nach entsprechender Einwilligung – nachvollzogen werden, ob Nutzer nach dem Anzeigen oder Anklicken einer Werbung auf X unsere Website besuchen und bestimmte Handlungen durchführen.

Dabei können insbesondere Informationen über Websitebesuche und Interaktionen, Geräte- und Browserinformationen, Cookie- oder andere Online-Kennungen sowie Informationen über Conversion-Ereignisse verarbeitet werden.

Die Verarbeitung dient insbesondere der Erfolgsmessung und Optimierung unserer Werbekampagnen und – soweit von Ihrer Einwilligung umfasst – der Bildung von Zielgruppen.

X weist für seine Conversion-Tracking- und Custom-Audience-Produkte ausdrücklich darauf hin, dass Werbetreibende die Nutzer ausreichend über die Datenverarbeitung informieren und erforderliche Einwilligungen einholen müssen.

Der Einsatz erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG.

Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von X.

14. Empfänger personenbezogener Daten

Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit können personenbezogene Daten an externe Dienstleister oder andere Empfänger übermittelt werden, soweit dies zur Erbringung unserer Leistungen erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben oder anderweitig datenschutzrechtlich zulässig ist.

Hierzu können insbesondere gehören:

• Hosting- und IT-Dienstleister,

• Terminbuchungsdienste,

• Verkaufs- und Zahlungsplattformen,

• potenziell geeignete Steuerberater und Steuerberatungskanzleien,

• Kommunikations- und Verwaltungsdienstleister,

• Anbieter von Werbe-, Analyse- und Conversion-Technologien sowie

• Behörden und sonstige Stellen, soweit eine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Soweit Dienstleister personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten, erfolgt dies auf Grundlage der gesetzlichen Anforderungen an die Auftragsverarbeitung.

15. Datenübermittlung in Drittländer

Bei der Nutzung einzelner Dienstleister kann eine Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums stattfinden.

Eine solche Übermittlung erfolgt nur unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO.

Als Grundlage können insbesondere ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission, geeignete Garantien wie Standardvertragsklauseln oder andere gesetzlich vorgesehene Übermittlungsmechanismen dienen.

16. Speicherdauer und Löschung

Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung des jeweiligen Verarbeitungszwecks erforderlich ist.

Darüber hinaus können Daten gespeichert werden, soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder die weitere Speicherung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

Nach Wegfall des Verarbeitungszwecks und Ablauf etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen werden die betreffenden Daten gelöscht oder ihre Verarbeitung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben eingeschränkt.

17. Sicherheit

Wir treffen unter Berücksichtigung des Stands der Technik, des jeweiligen Risikos sowie Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten.

Diese Maßnahmen dienen insbesondere dem Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit personenbezogener Daten sowie dem Schutz vor unberechtigtem Zugriff, Verlust, Veränderung oder sonstiger unzulässiger Verarbeitung.

18. Rechte der betroffenen Personen

Sie haben im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen insbesondere das Recht auf:

• Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten,

• Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung unvollständiger Daten,

• Löschung Ihrer personenbezogenen Daten,

• Einschränkung der Verarbeitung,

• Datenübertragbarkeit,

• Widerspruch gegen bestimmte Verarbeitungen sowie

• Widerruf einer erteilten Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft.

Sie haben außerdem das Recht, sich bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.

Die FunnelCockpit-Vorlage enthält diese grundlegenden Betroffenenrechte ebenfalls.

19. Widerruf von Einwilligungen

Soweit eine Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, können Sie diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf aufgrund Ihrer Einwilligung erfolgten Verarbeitung bleibt hiervon unberührt.

20. Widerspruchsrecht

Soweit wir personenbezogene Daten auf Grundlage berechtigter Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO verarbeiten, haben Sie unter den gesetzlichen Voraussetzungen das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen diese Verarbeitung Widerspruch einzulegen.

Werden personenbezogene Daten zum Zwecke der Direktwerbung verarbeitet, können Sie dieser Verarbeitung jederzeit widersprechen.

21. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, wenn Änderungen unseres Onlineangebots, unserer Leistungen, der eingesetzten Dienstleister oder der gesetzlichen Anforderungen dies erforderlich machen.

Stand: August 2026