Den passenden Steuerberater finden: Worauf es bei der Auswahl wirklich ankommt

Read this article in English →

 Wer heute einen Steuerberater sucht, stellt häufig fest: Die Suche ist schwieriger als erwartet. Manche Kanzleien nehmen keine neuen Mandanten auf, andere betreuen nur bestimmte Mandantengruppen oder haben sich auf ausgewählte steuerliche Themen spezialisiert.

Doch fehlende Kapazitäten sind nur ein Teil des Problems.

Denn die entscheidende Frage lautet nicht nur:

Welcher Steuerberater hat noch Kapazitäten?

Sondern:

Welcher Steuerberater passt fachlich und organisatorisch zu meiner konkreten Situation – und ist aktuell bereit, ein entsprechendes Mandat zu übernehmen?

Genau hier liegt häufig die eigentliche Herausforderung bei der Steuerberatersuche.

Nicht jeder Steuerberater passt zu jedem Mandat

Die Berufsbezeichnung „Steuerberater“ sagt zunächst wenig darüber aus, welche Mandate eine Kanzlei bevorzugt betreut.

Die Anforderungen einer Privatperson mit einer Einkommensteuererklärung unterscheiden sich erheblich von denen eines mittelständischen Unternehmens. Eine Unternehmensgründung stellt andere Anforderungen als eine Unternehmensnachfolge. Bei einem internationalen Sachverhalt wiederum kann Erfahrung im grenzüberschreitenden Steuerrecht entscheidend sein.

Auch innerhalb einer Mandantengruppe bestehen erhebliche Unterschiede.

Ein Selbstständiger mit überschaubaren Einnahmen und einer Einnahme-Überschussrechnung benötigt möglicherweise eine völlig andere Kanzleistruktur als eine GmbH mit Mitarbeitern, laufender Finanz- und Lohnbuchhaltung und komplexeren steuerlichen Fragestellungen.

Deshalb reicht es häufig nicht aus, lediglich nach einem „guten Steuerberater“ zu suchen.

Gesucht wird der richtige Steuerberater für den konkreten Fall.

Warum Kanzleien neue Mandate nicht wahllos annehmen

Viele Mandanten gehen verständlicherweise davon aus, dass eine Kanzlei mit freien Kapazitäten grundsätzlich auch neue Mandate übernimmt.

In der Praxis ist die Situation differenzierter.

Kanzleien können sehr genau festlegen, welche Mandate zu ihrer Ausrichtung passen. Kriterien können beispielsweise sein:

• Privatperson, Selbstständiger oder Unternehmen

• Rechtsform und Unternehmensgröße

• Branche

• benötigte Leistungen

• steuerliche Komplexität

• nationale oder internationale Sachverhalte

• gewünschte Art der Zusammenarbeit

• Digitalisierungsgrad des Mandanten

Manche Kanzleien übernehmen beispielsweise gerne Unternehmensmandate, aber keine klassischen Einkommensteuerfälle. Andere konzentrieren sich gerade auf Privatpersonen oder kleinere Selbstständige.

Eine Kanzlei kann grundsätzlich neue Mandanten aufnehmen und trotzdem für einen bestimmten Interessenten nicht die richtige Kanzlei sein.

Das erklärt auch, warum zahlreiche Absagen nicht zwingend bedeuten, dass es überhaupt keinen geeigneten Steuerberater gibt.

Spezialisierung kann entscheidend sein

Je spezieller die steuerliche Situation, desto wichtiger wird die fachliche Ausrichtung der Kanzlei.

Das betrifft beispielsweise Sachverhalte rund um:

internationales Steuerrecht und grenzüberschreitende Tätigkeiten, Zuzug nach oder Wegzug aus Deutschland, Immobilien, Erbschaften und Schenkungen, Unternehmensnachfolge, Umstrukturierungen oder besondere Branchen.

Auch internationale Mandanten benötigen häufig zusätzliche Voraussetzungen. Eine englischsprachige Kommunikation kann notwendig sein, reicht allein aber nicht aus. Der Steuerberater muss zugleich Erfahrung mit dem betreffenden deutschen und gegebenenfalls internationalen steuerlichen Sachverhalt haben.

Deshalb sollte die Suche nicht mit der Frage beginnen:

„Welche Steuerberater gibt es in meiner Nähe?“

Sondern mit:

„Welche Anforderungen ergeben sich aus meiner Situation – und welche Kanzlei ist darauf ausgerichtet?“

Der Steuerberater muss nicht unbedingt vor Ort sein

Auch die geografische Suche hat sich verändert.

Viele steuerliche Prozesse können heute digital abgewickelt werden. Unterlagen werden elektronisch bereitgestellt, Besprechungen können per Video stattfinden und moderne Kanzleien arbeiten teilweise mit Mandanten in ganz Deutschland oder sogar international zusammen.

Das erweitert die Auswahl erheblich.

Wer ausschließlich im eigenen Wohnort oder in einem kleinen geografischen Radius sucht, schließt möglicherweise geeignete Kanzleien aus.

Natürlich gibt es Fälle, in denen persönliche Termine vor Ort gewünscht oder sinnvoll sind. Die entscheidende Frage sollte deshalb nicht automatisch lauten, wie weit die Kanzlei entfernt ist, sondern welche Form der Zusammenarbeit für das konkrete Mandat erforderlich und gewünscht ist.

Auch die Art der Zusammenarbeit muss passen

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem Steuerberater besteht nicht allein aus fachlicher Kompetenz.

Auch die organisatorischen Vorstellungen sollten zusammenpassen.

Ein vollständig digital arbeitender Unternehmer wird möglicherweise mit einer Kanzlei glücklicher, deren Prozesse ebenfalls konsequent digital organisiert sind. Umgekehrt kann ein Mandant bewusst persönlichen Kontakt und regelmäßige Gespräche vor Ort bevorzugen.

Weitere Fragen können beispielsweise sein:

Welche Leistungen sollen dauerhaft übernommen werden? Wird Finanzbuchhaltung benötigt? Gibt es Mitarbeiter und damit Lohnabrechnungen? Wird nur eine Steuererklärung oder ein Jahresabschluss benötigt? Besteht zusätzlicher Beratungsbedarf? In welcher Sprache soll kommuniziert werden?

Je klarer diese Anforderungen vor Beginn der Suche definiert sind, desto gezielter können geeignete Kanzleien identifiziert werden.

Warum wahllose Anfragen häufig nicht zum Ziel führen

Wer dringend einen Steuerberater benötigt, beginnt verständlicherweise häufig mit einer einfachen Strategie:

Kanzleien über Google suchen, E-Mails versenden oder telefonisch nachfragen.

Nach mehreren Absagen wird der Suchradius erweitert und die nächste Runde beginnt.

Das Problem: Wenn immer wieder Kanzleien kontaktiert werden, ohne vorher zu prüfen, ob das eigene Mandat überhaupt zu deren Ausrichtung passt, steigt lediglich die Zahl der Anfragen – nicht zwangsläufig die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Matches.

Eine gezielte Suche funktioniert anders.

Zunächst wird das Mandantenprofil definiert. Anschließend werden Kanzleien gesucht, deren fachliche und organisatorische Ausrichtung dazu passt. Erst danach sollte geprüft werden, ob aktuell entsprechende Mandate aufgenommen werden.

Damit wird aus einer breiten Suche eine qualifizierte Auswahl.

Woran erkennen Sie einen passenden Steuerberater?

Eine gute Auswahl sollte deshalb mehrere Ebenen berücksichtigen.

Fachliche Passung:
Verfügt die Kanzlei über Erfahrung mit Ihrem steuerlichen Sachverhalt?

Mandantenstruktur:
Betreut sie überhaupt Mandanten Ihrer Art und Größenordnung?

Leistungsumfang:
Bietet die Kanzlei genau die Leistungen an, die Sie benötigen?

Arbeitsweise:
Passen Digitalisierung, Kommunikation und gewünschter persönlicher Kontakt zusammen?

Internationalität und Sprache:
Falls erforderlich: Können internationale Sachverhalte und fremdsprachige Kommunikation abgedeckt werden?

Aktuelle Mandatsaufnahme:
Und schließlich: Nimmt die Kanzlei derzeit überhaupt entsprechende neue Mandate an?

Erst die Kombination dieser Faktoren macht aus einem verfügbaren Steuerberater einen potenziell passenden Steuerberater.

Mehr als 25 Jahre Erfahrung aus der Steuerberatung

Ich war selbst mehr als 25 Jahre als Steuerberaterin tätig und kenne deshalb beide Seiten: die Anforderungen von Mandanten ebenso wie die Abläufe und Anforderungen innerhalb einer Steuerkanzlei.

Aus dieser Erfahrung weiß ich, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit nicht allein von fachlicher Kompetenz abhängt.

Entscheidend ist ebenso, ob Mandant, Aufgabenstellung und Ausrichtung der Kanzlei tatsächlich zusammenpassen.

Genau aus diesem Gedanken ist TaxAdvisorMatch entstanden.

So funktioniert eine gezielte Steuerberatersuche

Eine strukturierte Suche lässt sich im Wesentlichen auf vier Schritte reduzieren:

1. Situation analysieren

Welche steuerlichen Themen bestehen? Handelt es sich um eine Privatperson, einen Selbstständigen oder ein Unternehmen? Gibt es besondere Anforderungen oder internationale Bezüge?

2. Anforderungsprofil definieren

Welche fachlichen Kenntnisse und Leistungen werden benötigt? Welche Form der Zusammenarbeit wird gewünscht? Gibt es Anforderungen an Sprache, Standort oder Digitalisierung?

3. Geeignete Kanzleien recherchieren

Statt möglichst viele Steuerberater zu kontaktieren, werden Kanzleien ausgewählt, deren Ausrichtung zum definierten Profil passt.

4. Aufnahmebereitschaft und Passung prüfen

Erst jetzt wird geklärt, ob die ausgewählten Kanzleien aktuell ein entsprechendes Mandat übernehmen können und möchten.

Diese Vorgehensweise garantiert nicht, dass jede Suche sofort erfolgreich ist. Sie erhöht jedoch die Qualität der Suche erheblich gegenüber einer rein zufälligen Kontaktaufnahme.

Sie möchten die Suche nicht selbst übernehmen?

TaxAdvisorMatch übernimmt die strukturierte Suche nach einem Steuerberater auf Grundlage Ihrer individuellen Situation.

In einem persönlichen Gespräch analysieren wir zunächst Ihr steuerliches Anliegen und Ihre Anforderungen. Anschließend recherchieren wir gezielt geeignete Kanzleien und sprechen mit ausgewählten Steuerberatern, um die grundsätzliche fachliche Passung und aktuelle Aufnahmebereitschaft zu klären.

Unabhängig. Persönlich. Ohne Beraterprovisionen.

→ Passenden Steuerberater finden